Однако не у всех местных производителей всё плохо. «Доля местных игроков увеличивается с каждым годом,P комментирует начальник отдела казначейства и кредитования филиала ЗАО Агро Инвест в Волгограде Екатерина Павлова.P Это связано с тем, что потребитель хочет покупать качественный продукт, а его можно произвести, имея полный цикл производства, включая забой скота». Именно по этой причине себя сейчас хорошо чувствует сегмент крупных региональных вертикально-интегрированных холдинговP «Тавр» в Ростове-на-Дону, «Агрокомплекс» в Краснодаре или «Агро Инвест» (ТМ «Царь-Продукт») в Волгограде. Все эти предприятия владеют собственной сырьевой базой. УPволгоградского «Агро Инвеста» есть два сельскохозяйственных предприятияP ОАО «Шуруповское» и ООО «Донагрогаз»,P которые выращивают для компании КРС и производят молоко. Свой свинокомплексP ЗАО «Батайское»P есть у «Тавра», а сейчас в ВЭБе рассматривается заявка группы «Агроком», в которую входит «Тавр», на реализацию проекта тепличного комплекса и нового мясоперерабатывающего завода в батайской промзоне. А «Агрокомплекс» существенно наращивает свои активы за счёт приобретения различных сельскохозяйственных предприятий. Согласно отчётам компаний, за один только 2011 год «Агро
Целый ряд мясоперерабатывающих предприятий юга России также отмечают уменьшение объёмов производства. Так, Сочинский мясокомбинатP один из крупнейших производителей колбасных изделий в Краснодарском краеP в 2011 году сократил их выпуск на 12%, что снизило выручку, правда, всего на 4%. Лидер по мясопереработке в Ростовской области ГК «Тавр» хоть и не упал в объёмах производства, но и нарастить их по итогам года не сумелP количество произведённой продукции за 2011 год увеличилось на символические 0,4%. По данным ассоциации «КубаньМясоПром», входящие в неё предприятия Краснодарского края за 2011 год сократили объём производства на 11,6%. Производители свидетельствуют и о том, что их клиенты стали меньше размещать заказов на предприятиях. Компаниям приходится конкурировать с мясопереработчиками из других регионов и с продуктом-заменителемP курицей, которая весь год удерживалась в цене.
Расцвет местной колбасы
К тому же, как добавляет первый заместитель исполнительного директора ООО «РКЗ-Тавр» Артур Давидьян, постоянное упоминание в СМИ проблем африканской чумы не добавляет продуктам из свинины популярности: «АЧС абсолютно безвредна для человека: фактическиP это болезнь экономическая, которая серьёзно косит отрасль свиноводства, к тому же все колбасные продукты проходят термическую обработку. Но потребители всё равно морщатся, услышав слова африканская чума свиней ».
Вспышки заболевания породили и сложности с административным регулированием в отрасли. Как поясняет глава Мясного союза России Мушег Мамиконян, АЧС существенно влияет на администрирование в области производства и оборота мяса и мясной продукции: производителям и переработчикам нужно получать много различных разрешений при перемещении как сырья, так и готового продукта. Это, по мнению г-на Мамиконяна, также было одной из причин того, что предприятия Юга в прошлом году работали значительно хуже, чем в предыдущем, и хуже, чем их коллеги в других регионах.
Большинство собеседников «Эксперта ЮГ» называли АЧС главной специфической причиной сложностей южной мясопереработки. Прежде всего, как отмечает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Михаил Григорьев, для мясоперерабатывающих предприятий основной источник сырьяP это свинина, а в связи с многочисленными вспышками АЧС в южных регионах страны ощущается её серьёзная нехватка. «Новые комплексы сейчас из-за этого открываются не так активно; кроме того, там теперь очень высокие требования по санитарным нормам, соответствовать которым для предприятий нелегко»,P продолжает г-н Григорьев. Так, согласно принятым в Краснодарском крае три года назад планам, поголовье свиней в 2011 году должно было достигнуть 3 млн. Однако в прошлом году оно осталось практически на том же уровне, что и годом ранее,P чуть больше миллиона свиней. Как отмечает источник «Эксперта ЮГ» в одном из южнороссийских мясоперерабатывающих предприятий, сейчас предприятиям без собственной сырьевой базы довольно сложно обеспечить бесперебойные поставки сырья, так что, например, приходится использовать в производстве не только охлаждённое, но и замороженное мясо; естественно, цены на дефицитное сырьё существенно выросли. Впрочем, говорить о глобальной нехватке свинины из-за АЧС пока преждевременно.
Хотя Центральный федеральный округ не первый год является отечественным лидером по производству колбасных изделий, на юге России представленность федеральных марок сокращается. Сталкиваясь со снижением маржи при производстве колбасных изделий и необходимостью работать в условиях жёсткой конкуренции с местными производителями, федеральные игроки предпочитают «сдать» рынок регионалам, а не вести за него борьбу.
В мае 2011 года подал заявление оPбанкротстве Усть-Лабинский мясокомбинат, а в начале апреля 2012 был закрыт Лабинский мясокомбинат, входящий в группу компаний «Черкизово», который занимался производством охлаждённого мяса и полуфабрикатов. Сообщается, что комбинат остановлен из за недоплат по НДС, а также проблем у инвестора со сбытом готовой продукции других мясоперерабатывающих предприятий. Однако в «Черкизово» отказываются комментировать закрытие своего предприятия. По одной из версий, причиной сложностей для предприятия стали ограничения на вывоз мясопродуктов в другие регионы из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, а продукция Лабинского комбината в основном поставлялась за пределы Краснодарского края. В декабре 2011 года ЗАО «Микояновский мясокомбинат» прекратило участие в управлении несколькими дочерними торговыми компаниями, в том числе и своей ростовской «дочкой»P ООО «Ростов-Микоян». В компании заявили, что начата реорганизация сбытовой сети, в результате которой большая часть продаж будет приходиться на Москву и Петербург, а не на регионы, как это было в 2011 году.
В середине апреля стало известно оPтом, что банк «Уралсиб» подаёт иск кPкраснодарскому ОАО «Мясокомбинат Краснодарский», переименованному в 2008 году в ОАО «М. Холодцов», на 150,14 млн рублей по четырём кредитным договорам, которые заключались с декабря 2010 по октябрь 2011 года. ВPпрошлом декабре комбинат, который в середине нулевых являлся одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий на Юге, был закрытP якобы на реконструкцию. На предприятии на все запросы отвечали, что «мы работаем, но продукцию не выпускаем, никаких комментариев не даём». Уже тогда поползли слухи о переживаемых компанией трудностях: по итогам 2010 года объёмы производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов снизились по сравнению с 2009 годом на 8,8 и 29,8% соответственно, выручка упала на 12,6%, а по итогам 2011 года выпуск продукции сократился ещё на 7,6%. Предприятие тогда прекратило поставки своей продукции в среднюю полосу России, а игроки регионального рынка говорили о плохо налаженном сбыте на мясокомбинате и о неудачном переименовании, явившемся крупной маркетинговой ошибкой.
Удар по федералам
В непростой ситуации на рынке мясопереработки ряд местных крупных игроков продолжают чувствовать себя уверенно. Факторами их успеха становятся контроль за всей производственной цепочкой, начиная от собственных свинокомплексов и ферм по разведению КРС до собственных же розничных сетей, поддержка со стороны региональных властей, дешёвая логистика и высокая лояльность потребителей к местным производителям.
За последний год на юге России закрылись два крупных мясоперерабатывающих предприятия. Рынок колбасной продукции переживает не лучшие времена; увереннее всех сейчас себя чувствуют крупные региональные игроки, выстраивающие собственные цепочки от свинарника до прилавка
Рисунок: Дмитрий Горунов
За последний год на юге России закрылись два крупных мясоперерабатывающих предприятия
За последний год на юге России закрылись два крупных мясоперерабатывающих предприятия
